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2024年7月23日,星期二
集思录温度:4.02 上证指数:2960点。
现实,永远比小说更加精彩。
仅仅过去了一个多月,整个世界仿佛变了天。
特朗普遇刺,拜登退选,哈里斯计划竞选总统。
在这种堪比,决定国运战争的巨大信息的冲击下,世界上的大宗商品价格一路暴跌,携裹着每一个投资人。
在这种巨大的价格波动背后,是一场资本的盛宴。
在过去的数天里,很多人包括我,非常迷茫。
因为,看不清前路。
而现实中,价格的巨大波动,又逼迫自己,必须做出选择。
昨夜,想了很久。
逐渐梳理出来了很多信息。
对于前路,我们可以从已知的,确定性的信息中,去推测那不可测的未来,以期望对投资有所帮助。
确定性一:
可以非常确定地说,2950点的位置,在历史上是属于低位。
所以,在这个位置上,我们非但不能减仓,反而要逆势,逆着巨大的不确定性,加仓,甚至满仓。
这既需要巨大的勇气,也需要巨大的分辨能力。
确定性二:
可以非常确定地说,无论美国谁当选,都要降息了。
而一旦降息,中美利差就会缩小,
这时候,在利益的驱动下,很多企业外挂的美元,便会结汇回流到国内,
甚至,很多国外金融资本,在利润的驱动下,会涌入中国,抄底中国资产。
而这,也是为何,我国没有进行大规模放水的原因之一。
因为,在中美利差较大的现实情况下,如果一旦大放水,就是大走资,就是大量的资本外流到国外账户上吃息差。
所以,在未来半年之后,也就是2025年初,我国国内的通缩应该就能走出来了。
因为,大量的美元会涌入国内,兑换成货币,甚至在这种浪潮中,导致一定的通货膨胀。
而这,也是目前,依然持有大宗商品的一个条件。
不确定性一:石油价格。
很明显,较高的石油价格,是如今中美俄,以及中东产油国博弈的一个结果。
收割的,就是欧洲。
而若是特朗普上台,想通过增加石油
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